Объем выданных ипотечных кредитов в первом полугодии 2017 года превысил объем выдач аналогичного периода 2016 года на 16,3% и составил 773 млрд рублей, что, в свою очередь, на 0,4% выше объема выданных ИЖК в рекордном 2014 году.
По данным НАФИ, за I полугодие 2017 года всего было выдано 423 тыс. ипотечных кредитов, что на 8,6% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Совокупный объем задолженности по ипотеке достиг отметки 4,67 трлн рублей (прирост к соответствующему периоду 2016 года 11,6%). Основной причиной такого роста выданных ИЖК являлось снижение процентных ставок на рынке. Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в июне 2017 года, в среднем составили 11,11%, снизившись с января 2017 года на 0,73 процентных пункта.
Объем портфеля ИЖК достиг к концу первого полугодия 2017 года отметки 4,67 трлн рублей. Ключевым драйвером роста рынка ипотечного жилищного кредитования в рассматриваемый период стало снижение процентных ставок основными участниками рынка. Рынок ипотеки стабилизировался после волны кризиса 2014 года. По прогнозам НАФИ объем выдач к концу 2017 года может составить 1,7 трлн рублей, что приведет к росту портфеля до 5 трлн рублей. На банковские группы ТОП-5 за первое полугодие 2017 года приходится 79% от всего объема выданных кредитов, что на 5 процентных пунктов выше показателя аналогичного периода 2016 года и свидетельствует о продолжающейся концентрации рынка.
Доля просроченной задолженности по рублевым кредитам существенно не изменилась и находится на уровне 1,1%, по валютной ипотеке с начала 2017 года доля просроченной задолженности выросла до 35,3%. В валютном портфеле, помимо фактора валютной переоценки, на возрастающую долю просроченной задолженности в портфеле оказывает влияние уменьшение самого портфеля за счет погашения заемщиками высококачественных кредитов и существенного снижения выдачи новых кредитов в валюте. Также с 2014 года отмечается изменение сроков ипотеки в валютном портфеле: если ранее заемщики брали валютные кредиты на длительные сроки – 10-15 лет, то сейчас средний срок кредита в валюте составляет менее 5 лет, что также приводит к сокращению дюрации портфеля.
Объем просроченных платежей по ипотечным кредитам накопленным итогом с начала 2017 года вырос на 1,7% с 70,3 до 71,5 млрд рублей. Объем просроченной задолженности растёт медленнее, чем в 2016 году: за аналогичный период 2016 года прирост просроченной задолженности составил 8,3%. Интенсивность увеличения просроченной задолженности по рублевым кредитам снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года: +8,8% в первом полугодии 2017 года против +15,6% в первом полугодии 2016 года. По кредитам в валюте просроченная задолженность в рассматриваемый период снизилась на 13,6%. Снижение объема просроченной задолженности объясняется более жесткими требованиями к заемщикам предъявляемыми при андеррайтинге банками, а также стабилизацией экономической ситуации в стране. В совокупности по всему портфелю ИЖК доля кредитов с просрочкой свыше 91 дня на конец первого полугодия 2017 года составляет 2,54%, что несколько ниже показателей второго полугодия (3,05%) и конца (2,65%) 2016 года.
Валютной ипотеки почти нет. Заемщики боятся рисковать и принимать на себя валютный риск, поэтому валютная ипотека практически не востребована на рынке: за 6 месяцев 2017 года выдано всего 4 ипотечных кредита в валюте на общую сумму 286 млн рублей. Средняя сумма кредита в валюте существенно выше, чем по кредитам в рублях, и составляет за рассматриваемый период 71 млн рублей. Таким образом, валютная ипотека в 2017 году востребована заемщиками с доходами существенно выше среднего. Выдачей валютной ипотеки во 2-м полугодии 2017 года занимались в основном небольшие банки: 3 кредита из 4-х пришлись на банки, занимающие с 51 по 200 место по активам.
Размер ставок по ипотечным кредитам в первом полугодии 2017 года достиг своего исторического минимума. Средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, выданным в июне 2017 составила 11,11%, что на 0,86 п.п. ниже минимального значения средневзвешенной ставки выдачи ипотечных кредитов по всем месяцам рекордного 2014 года. Аналитический центр НАФИ прогнозирует дальнейшее снижение ставок на протяжении 2017 года. К концу года ставки по прогнозу Аналитического центра НАФИ могут пересечь отметку 11%.
По материалам НАФИ и plusworld
